На середину горницы выходит Садко. Широко, привольно звучит песня гусляра:

Кабы была у меня золота казна,

Кабы была дружинушка хоробрая,

Я не сидел бы сиднем в Ново-Городе,

Не стал бы жить по старине, по пошлине...

Открыватель новых земель, путешественник Садко звал искать широкие реки, покорять моря. Но сытые, богатые купцы стали высмеивать фантазии гусляра. Уже в начале оперы происходит столкновение двух разных миров: ленивые обыватели и талантливый певец Садко.

Вторая картина открывается оркестровым вступлением, которое переносит нас в сказочный, таинственный мир. Ильмень -озеро озарено зеленовато-голубым сиянием луны. По берегу идет Садко и поет печальную песню:

Ой, ты, темная дубравушка, Отзовись, откликнися, Сквозь туман слезу горючую Я не вижу света белого...

Непонятый и высмеянный купцами Садко ушел к озеру.

В ответ на песню Садко раздаются звуки арфы. - На сияющую поверхность Ильмень - озера из камышей выплывает стая лебедей. Лебеди превращаются в юных девушек и выходят на берег. Одна из них Волхва - младшая дочь морского Царя. Ее заворожила песня Садко. Нежно струится музыка дуэта, - Волхва надевает венок из цветов на голову певца. С первого взгляда они полюбили друг -

друга...

На прощание, под волшебные переливы оркестра Царевна дарит любимому златоперых рыбок, чтобы сбывались его мечты о далеком плавании.

Дружина Садко отправляется в далекий путь на кораблях во главе с "Соколом". Над водой льется песня:

Высота ль, высота поднебесная, Глубина, глубина, Океан-море...

Двенадцать лет путешествует Садко. И вот однажды его корабль останавливается среди моря. Это пришло время встретиться певцу с Царевной моря.

На морском дне, куда погружается Садко, устраивают свадебный пир в честь певца и Волхвы. Заканчивается опера благополучным возвращением Садко и его дружины домой, в Новгород.

Симфоническая сюита "Шехерезада". Это поэма о море, созданная по мотивам сказок "Тысяча и одна ночь". Голос Шехере-зады, которая рассказывает сказки шаху Шахриару, своему мужу, изображен узорчатой, нежной мелодией скрипки.

Юная царевна рассказывает о путешествии Синдбада, о неожиданных приключениях, которые подстерегали его в жизни.

В сюите четыре части - это четыре разных рассказа.

Первая часть рисует медленное дыхание волн, по которым скользит корабль. С его палубы слышна безмятежная восточная мелодия.

Вторая часть сюиты другая по характеру. Нет прежней безмятежности. В песне на палубе слышно беспокойное нетерпение. Предчувствие не обманывает путешественников. Корабль приближается к острову, на котором слышны сигналы тревоги. Охрана корабля отправляется на берег для выяснения обстановки.

Третья часть - это рассказ о встрече Синдбада с прекрасной царевной, появление которой сопровождает перестук маленьких барабанчиков.

В четвертой, последней части сюиты изображается городской праздник на улицах Багдада в честь Синдбада и его команды.

Но пора отправляться дальше. Море бушует, ревет. Корабль Синдбада разбивается о скалистый берег.