Наташа в ярости. Она упрекает отца и убегает на берег реки. Здесь в отчаянии она обращается к царице Днепра. Композитор использует тему народной песни "Ох-ти, горе великое". Она звучит все более драматично, показывая состояние Наташи.

Второе действие - свадьба Князя. Большое место в этом действии занимают хоровые сцены. Композитор широко использует народные тексты и напевы. Всеобщее веселье еще больше подчеркивает трагедию Наташи. Неожиданно в светлую музыку свадебного гуляния, вклинивается печальная песня Наташи. Ее грустная и плавная мелодия проникновенна и трогательна. Она сеет смятение и тревогу в празднование.

Проходит 12 лет. В княжеском тереме сидит Княгиня. Она страдает. Ее ария строится на печальных интонациях. Муж часто уходит из дому, оставляя ее одну. Княгиню постигает судьба Наташи, тоже покинутой Князем.

Тем временем Князь приходит на берег Днепра, где у разрушенной мельницы русалки водят хороводы. Музыка каватины звучит нежно и выразительно. Князь показан чувствительным мечтателем, терзаемым бесплодным раскаянием. Слышится шорох, изображаемый скрипками. Это приближается одичавший Мельник. После самоубийства Наташи он сходит с ума, бродит по лесу, вообразив себя вороном. В оркестре звучит плясовая мелодия с резкими скачками, синкопами. Речь прерывается безумным хохотом. Бурное веселье перерастает в лирическую мелодию. Наступает просветление в памяти. Мельник вспоминает о своем горе. Он узнает Князя и набрасывается на него, пытаясь задушить. Новый приступ безумия охватывает отчаявшегося отца. В оркестре - бурное патетическое развитие.

К концу оперы меняется образ Наташи. Став владычицей подводного царства, она из нежной, любящей превратилась в гордую и мстительную. Мелодия арии Русалки лишена задушевности, она построена на острых, колючих хроматизмах.

Опера заканчивается смертью Князя. Его сталкивает с обрыва безумный Мельник.

Романсы. Даргомыжский обращался к жанру романса на протяжении всей жизни. В ранний период своего творчества композитор писал в стиле бытового романса, где использовал интонации славянской песенной и танцевальной музыки. К таким романсам относится фантазия Свадьба" на слова А.В. Тимофеева.

Большое место в творчестве композитора занимают романсы на стихи А.С. Пушкина.

"Ночной зефир". В этом романсе ощутимо влияние Глинки. Романс строится на сопоставлении музыкальных эпизодов. В аккомпанементе изображается ночной пейзаж и шумящая река.

"Я вас любил". В этом романсе композитор тонко передает поэтический смысл - это чувство большой дружбы и уважения к когда-то любимой женщине. Мелодия льется на фоне арпеджированного сопровождения. Ее гибкое, пластичное развитие постепенно охватывает все больший диапазон.

В зрелый творческий период интерес композитора к Пушкину не ослабевает. На слова Пушкина он пишет комедийно-бытовую сценку "Мельник". В ней рассказывается о столкновении мельника с женой.

Наряду с Пушкиным любимым поэтом Даргомыжского можно назвать Лермонтова. Никому из музыкантов, обратившихся к поэзии Лермонтова, не удалось с такой силой и проникновенностью выразить содержащиеся во многих стихах поэта глубокие раздумья о смысле жизни, о судьбе человека.

Лучшие произведения Даргомыжского на слова Лермонтова -

это два монолога: "И скучно, и грустно" и "Мне грустно".

Романс "Старый капрал" на слова Курочкина по Беранже. Старый солдат обращается к ведущим его на расстрел товарищам. Его трагическая судьба, участника наполеоновских походов, ставшего впоследствии жертвой социального неравенства, была типична для многих русских людей, современников Даргомыжского.

На протяжении всей песни сохраняется ритм шага - шествия. Мелодия полностью раскрывает все душевные качества и переживания старого солдата.

Фортепианное сопровождение отличается простотой, но вместе с тем выразительно передает происходящее.